Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии с целью разработать план уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасного вооружения. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами. Среди них находится разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который прежде учился в институте восточных языков. Для получения ключевой информации о местонахождении завода, им необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В команде также находится опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, который угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
