В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка, дочь губернатора. СМИ упрекают власти в злоупотреблении полномочиями. Следователи ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей, и, будучи заинтригован её полным безразличием, погружается в разговор с ней. Через допросы и откровенные беседы история раскрывается с разных сторон, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за рубежа вместе с матерью. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Здесь рождаются философские обсуждения, поиски собственного "я" и лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся всё суровее, источники адреналина - всё опаснее.
"Случайно" появляется оружие. Шутки ради проливается первая кровь. И так же несерьёзно возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится заманчивое для молодых людей желание изменить мир. Они выбирают название на основе яркого каббалистического термина - "Клипот".
