В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к грандиозному торговому событию — ежегодной ярмарке. Внезапно спокойствие и стабильность города нарушает страшное происшествие — убивают одного из влиятельнейших людей, главу губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного отделения. В процессе расследования Лыков сталкивается с силами, которые выходят за пределы его прежних представлений о мире. Чтобы одержать верх в этой борьбе, ему приходится поставить на карту всё, включая любовь, честь и собственную жизнь.
