В сердце маленького и живописного города Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается тайный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно, из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она отрезает город от остального мира, превращая его жителей в лесных духов и обитателей вод, стремясь заменить человечество сказочными созданиями. Алексей Попов решается на отчаянный шаг — бросить вызов колдунье, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязин к прежней жизни. В этом нелёгком сражении его поддерживают преданный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не сдаётся без боя, и в Калязине разворачивается напряжённая битва за человеческую сущность, любовь и спасение города.
