В густой чаще лесов укрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на горожанах. Он непрерывно увеличивает налоги, обрекая жителей на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто пытается возразить, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители обращаются за поддержкой к эльфам, надеясь на их магические способности. Эльфы же с недоверием относятся к людям, с которыми не имели контактов два столетия, и стремятся сохранить свой шаткий мир.
